Cuando se genera un presupuesto a partir de un cotización se toman los precios que vienen en dicho documento, cuando se usa la opción de Directa los precios se cargan de acuerdo al cliente seleccionado.
Para realizar un presupuesto de una cotizacion se da clic en el apartado de filtro, en el cual se escribe el numero de cotizacion o dar ENTER. Y el sistema nos va a desplegar una ventana donde seleccionaremos el número de documento que deseamos. Tal como se muestra en la imagen siguiente:
El procedimiento para elaborar un presupuesto a partir de una cotización es el siguiente:
- Si la cotización fue en base a un cliente, solo se carga la cotización como se mostró en la imagen anterior y dependiendo del cliente serán los costos que se muestren, ya que son los asignados a cada cliente de forma independiente.
- Si dicha cotización fue a un prospecto tenemos dos opciones, se jala la cotización y se deja el presupuesto al cliente de mostrador (VENTAS LA PUBLICO EN GENERAL) o damos de alta el cliente y después jalamos la cotización para que se le asigne al cliente. La imagen siguiente es cuando se deja el presupuesto a mostrador es decir sin dar de alta al PROSPECTO como cliente, como se puede observar se muestra el número de prospecto, así como que sería una venta de contado.
Procedimiento para elaborar un presupuesto de forma directa:
- Primero se debe de buscar el cliente, esta búsqueda se puede hacer tanto por número como por nombre, apellido o razón social esto se hace en el campo que dice Nombre cuando hayamos seleccionado el cliente deseado hacemos clic sobre el número de cliente y el sistema nos carga toda la información.
- Se procede a realizar la captura de los productos o servicios que se desean, en caso de que se tenga el código del producto, este se captura en el campo del formulario Código producto, en caso de que no sea así se pueden realizar búsquedas ya sea por el código de la marca o por la medida. Por ejemplo si tecleamos el código 0202 y damos enter desplegara la lista de los productos que tenemos en existencia de la marca BFGOODRICH, estás búsquedas también se pueden dar por medida por ejemplo la 1558015 nos va a traer la lista de todas las llantas 155/80R15 que se tienen en existencia independientemente de la marca. Estas búsquedas también se pueden realizar con códigos que incluyan letras como en el caso de TNI, esto nos traerá todos los códigos de producto que empiecen con esas letras.
- Después de capturar toda la información si el cliente es de crédito se procede solo a guardar el presupuesto
Una vez registrado todos los datos se procede a guardar el cual nos mostrara el presupuesto realizado.
