La lista de proveedores se muestra con ciertas características que son:

• Clave: Se asigna de forma automática el sistemas al momento de realizar la alta de proveedor.
• Alias: Se agrega cuando se registra en el apartado de nombre corto y sirve para identificar de forma rápida cuando se realiza una búsqueda.
• R. Social/Paterno: Es información que el proveedor proporciona para realizar su registro.
• Cta. Contable: La cuenta se asigna de forma automática, sirve para el control en el departamento de CONTABILIADAD.
• Tipo de Compra: Se refiere a que tipo de iva se realizara la compra.

Para dar de alta un proveedor nos dirigimos al menú Catálogos - Proveedores en la parte inferior se muestra el botón NUEVO

Al momento de dar clic en el botón se mostrara la siguiente pantalla donde se comienza a capturar la información del proveedor.

En esta primera pestaña podrás colocar los datos generales de tu proveedor, por ejemplo

• Tipo de compra.
• Tipo de operación.
• Tipo de persona: Si es persona física o empresa.

Una vez que se selecciona el tipo de persona se tiene que llenar la información requerida para las personas físicas:

• Apellido paterno.
• Apellido materno.
• Nombre.
• Curp.
• Rfc.
• Nombre corto (opcional).

En caso de seleccionar que nuestro proveedor es persona moral (EMPRESA) se tiene que ingresar.

• Razon social.
• RFC.
• Nombre corto (Opcional).

Para continuar con nuestro registro del proveedor se tiene que dar clic en la siguiente pestaña DATOS DE CONTACTO en donde se capturan los datos que se solicitan.

Una vez llenado el formulario con los datos se continúa con el registro en la pestaña DESCUENTOS, CREDITO.

En este modulo se capturan los datos de crédito que se acuerda con el proveedor como son:

• Descuento: Se coloca el descuento que realizara el proveedor.
• Limite de crédito: En la cantidad de crédito que se cuenta.
• Días de crédito: son los días que cuentas para pagar.
• Calcular vencimiento a partir de: La fecha de la factura o de la fecha de registro.
• Categoría.

Se pasa al modulo de DATOS BANCARIOS para registrar como se muestra en la imagen.

Como último paso se da clic en la pestaña de otros donde se selecciona el estatus del proveedor y alguna observación.

Y para finalizar el proceso se procede a dar clic en GUARDAR y con eso se realizo la alta del proveedor el cual se mostrara ya en la lista de proveedores como se muestra en la siguiente imagen.

BARRA DE BOTONES.

Se cuenta con una barra de botones con la cual tienes diferentes funciones que son.

• Filtro.
• Copiar Proveedor.
• Marcar Por Telefono.
• Modificar los Datos del Proveedor.

Para utilizar el FILTRO se tiene que dar clic en el icono que se encuentra a un lado de proveedores el cual es útil para realizar búsquedas en específico por las diferentes formas con las que se cuenta que son:

• CLAVE
• ALIAS
• R.SOCIAL/PATERNO
• MATERNO
• NOMBRE
• CTA. CONTABLE
• TIPO DE COMPRA
• MOSTRAR CANCELADOS

La opción para COPIAR DE PROVEEDOR se utiliza para cuando tenemos proveedores que nos realizan la factura a diferentes tipos de IVA y en vez de capturar todos sus datos de manera manual se puede realizar una copia de proveedor con diferente tipo de IVA se da clic en el botón antes mencionado y se mostrara la siguiente imagen.

Se selecciona el tipo de compra que se va copiar el proveedor y se da clic en guardar el cual mostrara el siguiente mensaje.

Para la opción de MARCAR AL PROVEEDOR POR TELEFONO es necesario contar con un conmutador ASTERISK O COMPATIBLE. Si necesitas editar los datos de uno de tus proveedores, selecciónalo con da clic en la opción de MODIFICAR LOS DATOS DEL PROVEEDOR.

Te mostrará la misma ventana en la que diste de alta los datos del proveedor para que realices los cambios necesarios. Una vez finalices da clic en Guardar.