Los clientes pueden ser clasificados por las diferentes categorías que están dadas de alta, la decisión de utilizar un criterio, depende de lo aspectos que se considere importante para la empresa y con ello permite en el análisis de estos.
Todos los clientes se tienen que asignar una categoría cuando se registra en la pestaña de precios y costos en sección de categoría se puede asignar a que categoría de cliente pertenece.
La clasificación de clientes permitirá segmentar y seleccionar las estrategias a aplicar, las actividades a desarrollar, y en última estancia, los esfuerzos y recursos que se dedicarán a cada tipo de cliente acorde al tipo de relación que se desee tener con cada uno. El análisis por tipo de clientes permitirá identificar los clientes de mayor proyección para el crecimiento y sostenibilidad del negocio. Como puedes ver, el poder clasificar a tus clientes y potenciales, es una labor fundamental si quieres hacer las cosas bien.
En el menú de CATALOGOS-CLIENTES Y CATEGORIAS se muestran la lista de clientes y la categoría que pertenece así como días y limite de crédito como se muestra en la imagen.
Si un cliente se requiere cambiar de categoría se tiene que seleccionar el cliente a modificar y dar clic en el icono Modificar categoría el cual mostrara la siguiente ventana donde se elige la categoría.
Una vez que se elige la categoría a cual pertenece el cliente se da clic en GUARDAR.